帝亚吉欧提出新的公开要约,以高达19亿美元的价格购买United Spirits的多数股权 2018-09-10 13:02:03

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按收入计算,世界最大的烈酒制造商帝亚吉欧(Diageo Plc)已根据股票市场披露,第二次公开要约试图购买联合烈酒(United Spirits)的多数股权,这可能使其成本高达11,489千万卢比(19亿美元)

VCCircle于2013年11月首次报道,帝亚吉欧可能会提供另一项公开发售,并可能提供每股2,900-3,200卢比

帝亚吉欧以每股3,030卢比的价格发售新股

周二,United Spirits股票在早盘交易中上涨超过10%,并于周二上午10点15分在孟买市场疲软的BSE报价为每股2,835.55卢比

这是白酒专业的第二次尝试,以便在全球最大的烈酒制造商United Spirits的事务中获得更大的发言权

由于与UB集团达成协议,通过混合股权购买和优惠配售购买战略股权而引发的先前公开要约并未找到许多接受者

2012年,它签署了一项协议,以多达21亿美元的多层次交易收购United Spirits高达53.4%的股份

大约27.4%的股份将通过UB集团的优惠配售和股权购买来购买,而其余的则建议通过公开发售收购

帝亚吉欧在一年前的收购要约中提供了每股1,440卢比的收益,并且在公开发售中只能获得0.04%的股份,因为与帝亚吉欧提供的股价相比,股价已经攀升得更高

在其公开发售失败后,其持股量仅占联合烈酒的25.02%,不到其最初计划的一半,而从Vijay Mallya的UB集团购买的股票数量和公司的库存股票的数量少于它曾设想过

为了购买这些股份,它花了大约8.8亿美元

帝亚吉欧之前曾拒绝修改United Spirits的公开发售价,尽管股价的急剧上涨意味着之前的公开报价将会失败

但它一直在公开市场上买入小块以提振其持有量

去年11月,它以每股2,400卢比的价格从公开市场买入了196万股,估值为472.31亿卢比(7550万美元)

部分股权是通过摩根士丹利亚洲(新加坡)私人有限公司的大宗交易收购的,该公司在BSE上出售了390万股股票

这已经占据了26.3%的份额

今年1月,通过以866亿卢比(1.38亿美元)的价格从外国投资组合投资者手中收购2.4%以上,再次上调其在United Spirits的股份,持股比例为28.7%

迄今为止,这家英国公司已经斥资10.9亿美元购买了28.7%的联合烈酒

拟议的26%的额外股份将有助于其收购该印度公司54.78%的股份

鉴于要约收购中的完全接受是罕见的,帝亚吉欧希望至少获得其提供的3778万股股票中的3098万股股票

这将花费大约9,387千万卢比(15亿美元)

JM Financial和汇丰证券正在管理公开发售

JM Financial是之前公开招股的唯一经理

虽然帝亚吉欧无法像之前设想的那样,成为单一最大的股东,并且在董事会中与其提名人一起出现,但Diageo无法设法购买印度公司的一半,而帝亚吉欧则处于主导地位

在最初的协议中,它确保了如果帝亚吉欧无法获得多数股权,UB Holdings将按照帝亚吉欧的指示投票四年

然而,印度公司的更大股份对于新的发展至关重要,根据该发展,帝亚吉欧正在寻求剥离全球烈酒制造商Whyte&Mackay的大部分业务

如前所述,英国的公平贸易机构发现,Diageo和Whyte&Mackay的组合影响了向英国零售商销售混合威士忌的竞争

帝亚吉欧已经提议出售几乎所有的Whyte&Mackay业务,该业务是几年前由United Spirits以12亿美元的价格收购的,最终还是在该公司的账簿上堆积债务

帝亚吉欧此举对于在印度最大的白酒生产商中拥有更大的发言权至关重要,该公司被列为全球顶级新兴市场之一

它与United Spirits的交易对其全球竞争对手Pernod Ricard来说是一个巨大的政变,Pernod Ricard在印度拥有像Royal Stag和Imperial这样的品牌

(由Joby Puthuparampil Johnson编辑)